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登1登2登3代理(www.hg108.vip):一文了解券商于中银(02388.HK)公布业绩后最新评级、目标价及观点

admin2022-08-312

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中银香港(02388.HK)    -0.400 (-1.468%)    沽空 $5.61千万; 比率 32.118%   今早股价造淡,最新报26.75元下滑1.8%。摩根大通认为,中银香港中期业绩符合预期,拨备前经营溢利增长被信贷成本上升抵销。该行调整对中银今明两年盈利预测,分别下调1.6%及上调0.2%,反映更疲弱入预期及更高信贷成本,但被净息差扩张更快部分地抵销。该行指,中银香港业绩质素胜同业,反映于更佳的拨备前经营溢利增长,相对受控的信贷成本,以及更稳固的资本状况。

中银昨日(30日)收市后公布中期业绩,纯利按年升7%至134.72亿元,符合本网综合3间券商介乎128.52亿至140.4亿元的预测,每股盈利1.2742元,派每股中期息0.447元,按年持平。期内提取减值准备前之净经营收入按年升9%至272.32亿元,符合本网综合3间券商介乎260.61亿至276.62亿元的预测。总经营收入按年升4%至362.42亿元,净息差按年收窄9点子至0.99厘。净服务费及佣金收入按年跌23%至51.44亿元。


【业绩符预期 净息差扩阔】

高盛发表报告表示,上调对中银香港目标价由41.8元升至42.3元,维持「买入」评级「确信买入」名单。基于第二季强劲增长动力,,

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,加上港美息率持续上升下净息差有进一步改善空间,以及合理成本控制和资产质素稳定,业绩将可能显著好于目前市场预期。

汇丰环球研究指,中银香港次季经汇兑掉期调整的净息差按季扩阔11基点至1.19厘,高于该行预期的中至高单位数增长,管理层更指净息差在6月升至1.22厘,料第三季进一步扩张。中银香港中期成本收入比率亦按年改善1.5%。另一方面,次季不良贷款比率按季升19基点,中期信贷成本21基点高于预期,但第二阶段资产曝险较去年下半年显著减,或意味资产质素趋势回稳,中期费用收入亦因贷款佣金、财管收入及信用卡与外汇相关收入疲弱,按年跌22.7%。整体业绩为好坏参半。该行上调对中银香港股本成本预测25基点,反映资产质素展望确定性减少,目标价亦由34.9元降至33.8元,维持「买入」评级。


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本网最新综合8间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价((港元)
高盛│买入(「确信买入」名单)│41.8元->42.3元
摩根士丹利│与大市同步│30元
摩根大通│增持│37.6元
星展│买入│37.4元
富瑞│买入│37元
瑞银│买入│36元
汇丰环球研究│买入│34.9元->33.8元
花旗│买入│33.3元

券商│观点
高盛│次季业绩远胜市场预期
摩根士丹利│其他收入较佳令纯利优预期
摩根大通│中期业绩符预期,拨备前经营溢利增长被信贷成本上升抵销
星展│未来稳定增长及资产质素改善
富瑞│中期业绩符预期,净息差表现正面,内地商业物业风险有限
瑞银│中期盈利大致符预期,信贷成本略高于预期
汇丰环球研究│中期净息差扩阔胜预期,不良贷款比率上升亦超预期
花旗│中期收入略胜预期,净息差扩张快于预期
(fc/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-08-30 16:25。)

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